Emlak Konut’tan Uluslararası Piyasalarda Rekor Sukuk İhracı

Emlak Konut, uluslararası piyasalarda 650 milyon dolarlık sukuk ihracıyla büyük bir başarı elde etti.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 21 Mayıs itibarıyla hayata geçirilen bu ihraç, 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden olup, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı.

Başlangıçta hedeflenen miktarın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak 1 milyar 850 milyon doları aşan bir talep toplayan sukuk ihracı, nihai olarak 650 milyon dolar büyüklüğünde gerçekleştirildi. İhraç sürecine, 100’e yakın nitelikli uluslararası yatırımcı katıldı.

Küresel Yatırımcıların Dikkatini Çekti

Sukuk ihracına, başta Körfez ülkeleri ve İngiltere olmak üzere, dünyanın dört bir yanından yoğun bir katılım sağlandı. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si ise Avrupa’ya yönlendirilirken, geri kalan kısmı Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara dağıtıldı.

Yatırımcı profilinin büyük bir kısmını uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu. Bu durum, Emlak Konut’un uluslararası yatırımcılar nezdinde güvenilir bir marka olduğunu gösterdi.

Talep Güçlü, Maliyetler Optimizasyonlu

Sukuk ihracında elde edilen yüzde 7,75 nihai getiri oranı, güçlü talebin maliyet optimizasyonunu başarıyla sağladığını ortaya koydu. Bu durum, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki itibarını da önemli ölçüde artırdı.

Finansal Yapısı Güçlü

Emlak Konut, 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, sağlam arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken bir kuruluş olmayı sürdürüyor. Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleri, Emlak Konut’un finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine ve uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmesine olanak tanıyacak.

Küresel Finans Kurumlarıyla İşbirliği

Uluslararası sukuk ihracında HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC, Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini üstlenirken, Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. ise Müşterek Lider Düzenleyici olarak yer aldı. Bu işlem, Emlak Konut’un uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini gözler önüne sererken, gelecekteki uluslararası finansman işlemleri için de önemli bir referans oluşturuyor.