Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzı başlıyor
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzı 9-11 Eylül 2026’da yapılacak. Paylar 25,52 TL’den sunulurken toplam halka arz büyüklüğü 2,23 milyar TL olacak.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Eylül 2026 tarihli ve 2026/56 sayılı bülteniyle halka arzına onay verdiği Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. için onaylı izahname ve satış duyurusu yayımlandı. Şirket, yatırımcılardan 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde, üç iş günü boyunca talep toplayacak.
Halka arzda şirket payları 25,52 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İşlem kapsamında toplam 87 milyon 500 bin B grubu pay halka arz edilecek. Bu payların 62 milyon 500 bini sermaye artırımı, 25 milyonu ise mevcut ortakların satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.
Halka arz öncesinde 250 milyon TL olan çıkarılmış sermaye, işlem sonrasında 312 milyon 500 bin TL’ye yükselecek. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 28 olacak ve payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arzın büyüklüğü 2,23 milyar TL
Fiyat tespit çalışmasında indirgenmiş nakit akımları yöntemi yüzde 40, piyasa çarpanları yöntemi ise yüzde 60 ağırlıkla kullanıldı. Bu hesaplama sonucunda belirlenen değere yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanarak satış fiyatı 25,52 TL olarak tespit edildi.
Bu fiyat üzerinden toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 233 milyon TL’ye ulaşacak. Sermaye artırımı kapsamında satılacak paylardan şirketin elde edeceği brüt gelirin 1 milyar 595 milyon TL, halka arz giderleri düşüldükten sonra şirkete kalacak net gelirin ise yaklaşık 1 milyar 518,5 milyon TL olması bekleniyor.
Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 25 milyon payın 12 milyon 500 bini Sami Aydın’a, 8 milyon 335 bini Haydar Aydın’a, 4 milyon 165 bini ise Ünal Aydın’a ait bulunuyor. Şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında dolaşımdaki pay miktarını artırmaya yönelik işlemler konusunda bir yıl süreyle taahhütte bulundu.
Payların yüzde 40’ı bireysel yatırımcılara ayrıldı
Onaylı izahnameye göre halka arz edilecek 87 milyon 500 bin payın 35 milyonu, yani yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Bu yatırımcı grubunda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Payların 30 milyon 625 bini yurt içi kurumsal yatırımcılara, 21 milyon 875 bini ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Tahsisat oranları sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 25 olarak belirlendi. Halka arz, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Halka arz geliri yatırımlara ve işletme sermayesine yönlendirilecek
Şirket, sermaye artırımından elde edeceği net geliri dört temel alanda kullanmayı planlıyor. Fonun yüzde 15 ila 25’lik bölümünün mevcut yatırımlardaki kapasite artışları ile koruge boru makinesi alımına, yüzde 20 ila 30’luk bölümünün ise vagon fabrikasının tamamlanması ve makine-ekipman alımlarına ayrılması öngörülüyor.
Kaynağın yüzde 20 ila 30’u kısa vadeli banka kredilerinin azaltılmasında, yüzde 25 ila 35’i de işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak. Piyasa koşulları ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda bu alanlar arasında azami yüzde 10 oranında aktarım yapılabilecek.
Mevcut yatırımlara ayrılacak kaynakla ana fabrikadaki kapasitenin artırılması, HDPE ekstrüzyon hatlarının kurulması ve koruge boru üretimine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Fon kullanımındaki önemli başlıklardan birini Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürülen vagon fabrikası yatırımı oluşturuyor. Şirket, vagon üretimine 2026 yılında 150 adetle başlamayı ve üretim kapasitesini kademeli biçimde artırarak 2029’da yıllık 1.000 adede çıkarmayı hedefliyor.
Fiyat istikrarı işlemleri 15 gün uygulanabilecek
İzahnamede, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı işlemleri yapılmasının planlandığı belirtildi. Tacirler Yatırım tarafından yürütülebilecek işlemler için 15 günlük süre öngörülüyor.
Fiyat istikrarı kapsamında kullanılabilecek kaynak, halka arz eden pay sahiplerine ait 17 milyon 500 bin payın satışından elde edilecek brüt gelirle sınırlandırıldı. Halka arz fiyatı üzerinden bu tutar 446 milyon 600 bin TL’ye karşılık geliyor. İzahnamede, fiyat istikrarı işlemlerinin kesin olarak uygulanacağına veya pay fiyatının halka arz fiyatının altına inmeyeceğine ilişkin bir garanti bulunmadığı da vurgulandı.
Kâr dağıtımında sabit oran belirlenmedi
Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın kâr dağıtım politikasına göre, ilgili mevzuat ve şirketin finansal koşulları elverdiği sürece pay sahiplerine kâr payı dağıtılması esas alınacak. Dağıtım nakit, bedelsiz pay ya da her iki yöntemin birlikte kullanılmasıyla yapılabilecek.
Kâr payı dağıtımında herhangi bir pay grubu için imtiyaz öngörülmüyor. Dağıtım tarihinde mevcut olan payların tamamına, ihraç ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit şekilde ödeme yapılması planlanıyor. Dağıtımın şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak. Genel Kurulun yetki vermesi halinde taksitli ödeme ve mevzuatın izin verdiği koşullarda kâr payı avansı da mümkün olacak. Politikada sabit bir asgari dağıtım oranı yer almıyor.
Hasılat yükselirken net kâr geriledi
Şirketin izahnamede yer alan finansal verilerine göre hasılatı 2024’te 2 milyar 51,2 milyon TL iken 2025’te 2 milyar 155,1 milyon TL’ye çıktı. Buna karşın net dönem kârı aynı dönemde 276,4 milyon TL’den 130,1 milyon TL’ye geriledi.
2026’nın ilk altı ayında hasılat, geçen yılın aynı dönemindeki 890,5 milyon TL’den 1 milyar 29,9 milyon TL’ye yükseldi. Böylece satış gelirlerinde yaklaşık yüzde 15,7 artış kaydedildi. Net dönem kârı ise 123,7 milyon TL’den 19 milyon TL’ye düştü.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın faaliyet alanları
Net Global Endüstriyel Yatırımlar, plastik boru üretiminden tarım, enerji, laboratuvar hizmetleri ve demiryolu araçlarına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirket bu faaliyetlerini NETBOR, NETLAB, NETENERJİ, NETGREEN ve NETRAIL markaları altında sürdürüyor.
Şirketin ana faaliyet alanını, temiz su, içme suyu, tarımsal sulama, doğalgaz dağıtımı ve altyapı projelerinde kullanılan HDPE, PE100, PE80 ve koruge boruların üretimi oluşturuyor. NETBOR markasıyla farklı çap ve basınçlarda polietilen borular üretilirken, kamu ihaleleri ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılıyor.
NETGREEN markası kapsamında Sivas’ta kurulan modern cam seralarda topraksız tarım yöntemiyle salkım domates yetiştiriliyor. Tam otomasyonlu ve jeotermal ısıtmalı seralarda elde edilen ürünler başta Almanya, Hollanda ve Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
NETENERJİ bünyesinde Sivas’ta farklı kapasitelerde güneş enerjisi santralleri işletiliyor. Netenerji-1, 2, 4 ve 5 projeleriyle lisanssız elektrik üretimi gerçekleştiren şirket, bu yatırımlarla tesislerinin enerji ihtiyacına katkı sağlamayı ve fazla elektriği şebekeye satarak gelir elde etmeyi amaçlıyor.
TÜRKAK tarafından akredite edilen NETLAB ise plastik boruların hammadde, üretim ve nihai ürün kontrollerini gerçekleştiriyor. Laboratuvar, şirket içi kalite süreçlerinin yanı sıra diğer firmalara test ve analiz hizmetleri de sunuyor.
Şirketin gelecek dönem yatırımları arasında NETRAIL markasıyla yürütülen vagon ve demiryolu araçları üretimi bulunuyor. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen fabrikada konteyner taşıma vagonu, sarnıç vagon ve boji üretimi hedefleniyor. Üretimin Avrupa Birliği standartlarına ve TSI sertifikasyonuna uygun şekilde yapılması planlanıyor.
