İntetra Teknoloji Halka Arz Sürecine Girdi
İntetra Teknoloji, 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzına onay aldı. Sermaye artırımı ve ortak satışla büyük bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin mevcut 130 milyon TL olan sermayesinin, 30 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 160 milyon TL’ye ulaşması planlanıyor. Halka arz kapsamında, 30 milyon TL nominal değerli yeni pay satışa sunulacakken, mevcut ortak Mehmet Ömerbeyoğlu’na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay da ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek. SPK, 1 TL nominal değerli payların 53,60 TL sabit fiyatla satışını onayladı.
Halka arzın toplam 40 milyon adet payın satışını içermesi ve belirlenen fiyat dikkate alındığında, brüt büyüklüğünün 2 milyar 144 milyon TL olması öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 8 milyar 576 milyon TL seviyesine yükselecek. Halka arz edilen payların sermayeye oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
Halka arzın 30 milyon adetlik kısmının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, bu payların satışı sonucunda şirkete yaklaşık 1 milyar 608 milyon TL brüt kaynak sağlanması bekleniyor. Mehmet Ömerbeyoğlu’nun satacağı 10 milyon adet paydan elde edilecek brüt satış tutarı ise 536 milyon TL olacak.
Taslak izahnameye göre, Mehmet Ömerbeyoğlu, halka arz öncesinde şirketin tek pay sahibi konumunda. Şirketin mevcut sermayesinin 26 milyon TL’si A grubu, 104 milyon TL’si B grubu paylardan oluşuyor. A grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı tanınıyor.
Halka arz gelirinin kullanımına ilişkin planlar da taslak izahnamede yer aldı. Şirketin elde edeceği net kaynağın yüzde 60’ı yatırım finansmanında, yüzde 30’u işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve yüzde 10’u finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. Şirket, bu kaynakların piyasa koşullarına göre değişen oranlarda değerlendirilmesini öngörüyor.
Halka arzın Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtiliyor. Payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile satışa sunulması ve talep toplama süresinin 2 iş günü olması planlanıyor. Ancak talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.
İntetra Teknoloji, akıllı ulaşım sistemleri, ücret toplama sistemleri, raylı sistemler ve proje entegrasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirketin ürün yelpazesinde trafik yönetim sistemleri, trafik algılama sistemleri ve elektronik ücret toplama teknolojileri gibi çeşitli çözümler bulunuyor. Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında akıllı ulaşım teknolojileri alanında iştirakleri mevcut.
2023 yılında şirketin hasılatı 1,74 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk dokuz ayında ise hasılat 737,7 milyon TL oldu. Ancak, yurt dışı satışlardaki azalma nedeniyle yıllık bazda yaklaşık yüzde 25 gerileme görüldü. 2024 yılının ilk dokuz ayında net kârı 9,3 milyon TL olarak kaydedildi.
Şirketin toplam varlıkları 30 Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 1 milyar 725,8 milyon TL, toplam yükümlülükleri 701,8 milyon TL ve özkaynakları 1 milyar 024,1 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Nihai izahname ile güncel verilerin netleşmesi bekleniyor.
