TPAO, 1 Milyar Dolarlık Sukuk İhracını Başarıyla Tamamladı
TPAO, 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 1 milyar dolarlık, 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakan Bayraktar, bu işlemin Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olduğunu ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TPAO’nun sukuk ihracının başlangıç hedefinin 7,3 katı olan 5,5 milyar dolarlık talep topladığını belirtti. Bu tarihi işlem, Türkiye’nin enerji vizyonuna ve Sakarya Gaz Sahası ile Gabar projelerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. İhraç, yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanarak, başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanmışken gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarıldı. Bu durum, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da güçlendirdi.
TPAO’nun açıklamasına göre, sukuk ihracı süreci, Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında ve KFH Capital, Emirates NBD Capital ile Standard Chartered Bank’ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. İşlemde Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank, Eş Lider Düzenleyici olarak yer aldı.
Bu işlem, kamu kurumları arasında gerçekleştirilen ilk sukuk ihraç süreci olarak TPAO’nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu pekiştirirken, gelecekteki finansman süreçleri için de önemli bir gösterge niteliği taşıyor.
