TPAO, 1 Milyar Dolarlık Sukuk İhracını Başarıyla Tamamladı
TPAO, 1 milyar dolarlık sukuk ihracını tamamlayarak Türkiye’nin enerji vizyonuna duyulan güveni pekiştirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 1 milyar dolarlık, 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlem, Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olma özelliği taşıyor ve aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihraç süreci olarak kayıtlara geçti.
Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu önemli finansman aracına olan ilginin 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlandığını belirtti. Bu durum, Türkiye’nin enerji vizyonuna ve Sakarya Gaz Sahası ile Gabar projelerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi. İhraç süreci, başlangıçta 750 milyon dolar olarak hedeflenmişken, gelen yoğun talep üzerine 1 milyar dolara çıkarıldı ve yüzde 6,30’luk bir fiyatlama ile sonuçlandı.
TPAO’nun bu başarısı, küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirirken, Türkiye’nin milli enerji hamlesi kapsamında yürütülen büyük projelere alternatif finansman kaynakları oluşturma hedefini de destekliyor. Bayraktar, bu tür işlemlerin ülkenin ekonomik değerine değer katmaya devam edeceğini vurguladı.
TPAO’dan yapılan açıklamada, sukuk ihracının Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank’ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank, işlemde Eş Lider Düzenleyici olarak görev aldı.
Bu sukuk ihracı, TPAO’nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor ve gelecekteki finansman süreçleri için bir gösterge niteliği taşıyor.
