Yapı Kredi, 750 Milyon Dolarlık Tahvil İhracını Artırdı
Yapı Kredi, Sermaye Benzeri Tahvil ihracını 750 milyon dolara çıkararak yatırımcı ilgisini artırdı.
Yapı Kredi, Sermaye Benzeri Tahvil (Tier II) ihracında yatırımcı talebini karşılamak amacıyla toplam tutarı 750 milyon dolara yükseltme kararı aldı. Banka, bu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.
04.12.2025 tarihli özel durum açıklamasında, 500 milyon ABD Doları nominal değerinde bir tahvil ihracı planlandığı belirtilmişti. Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği’nde yer alan “Katkı Sermaye” başlıklı 8’inci maddeye uygun niteliklere sahip olan bu tahvil, 11 Mart 2031 ile 11 Haziran 2031 tarihleri arasında erken itfa opsiyonu sunacak ve %7,55 kupon oranı ile yurtdışında yerleşik yatırımcılara satılacak. Gelen yoğun talep doğrultusunda, ihraç boyutunun 250 milyon ABD Doları nominal tutarında artırılmasına karar verildi. Böylece, toplamda 750 milyon ABD Doları nominal tutarında bir Sermaye Benzeri Tahvil ihracı gerçekleştirilecek.
Ek ihraç için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının alınmasının ardından, işlemin 27 Ocak 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. İhraç edilen borçlanma araçlarının tüm koşul ve şartları, kupon oranı, itfa opsiyonları, vade gibi unsurlar açısından aynı kalacak.
